Le marché du chargement complet se resserre à mesure que les risques de perturbation augmentent

La saison des ouragans arrive alors que les capacités de production sont de plus en plus sensibles aux perturbations.

Le marché américain des camions-chargements entre dans le pic de la saison des ouragans avec beaucoup moins de relâchement que ces dernières années. Bien que le Service météorologique national prévoie une saison 2026 en dessous de la normale aux États-Unis, avec trois à six ouragans prévus, toute tempête importante affectant une grande zone métropolitaine pourrait constituer une perturbation significative pour un marché chargé de camions remplis.

La disponibilité des conducteurs continue d’être affectée par la réglementation de la langue anglaise, le contrôle accru des titulaires de permis de licence non domicilié et d’autres mesures réglementaires relatives à la politique d’immigration. Parallèlement, les transporteurs naviguent dans l’incertitude liée à la politique commerciale, au coût du diesel et aux événements géopolitiques.

Bien que la capacité reste disponible dans la plupart des marchés aujourd’hui, la marge d’absorption des perturbations s’est réduite, augmentant la probabilité que des événements localisés aient des répercussions qui se propagent sur l’ensemble du réseau de transport.

Les ouragans influencent les marchés du fret à travers trois phases distinctes, illustrées dans le graphique ci-dessous.

• Avant l’arrivée d’une tempête, les expéditeurs accélèrent souvent les expéditions sortantes et repositionnent les stocks tandis que les transporteurs déplacent les actifs hors de la zone d’impact prévue. Cette combinaison peut renforcer la capacité régionale et entraîner des hausses à court terme des taux au comptant.
• Pendant la tempête, le transport de marchandises se limite principalement aux fournitures d’urgence et de secours en raison de préoccupations de sécurité.
• Après le passage de la tempête, les efforts de récupération commencent, mais la durée et l’ampleur de cette phase dépendent fortement de la gravité de la tempête, de la densité de population et de l’activité économique dans la région touchée.

De grandes tempêtes touchant de grands centres de population peuvent provoquer des semaines, voire des mois, d’augmentation de la demande de fret alors que les biens essentiels, les matériaux de construction et les fournitures de récupération entrent dans la zone endommagée. Ces changements peuvent attirer des camions des marchés voisins, réduisant la capacité disponible en dehors de la zone d’impact immédiate.

Pour le marché des plateaux, l’impact s’étend souvent bien au-delà de la tempête elle-même, car les efforts de reconstruction et de réparation des infrastructures génèrent une demande soutenue de matériaux de construction et de fret liés aux projets dans les semaines et mois qui suivent.

Comment les expéditeurs doivent-ils se préparer aux impacts des ouragans ?

Surtout si votre fret transite par les régions du Sud-Est ou de la côte du Golfe, prévoyez avant tout un plan de perturbation avant qu’une tempête ne se développe. Les expéditeurs devraient envisager dès maintenant des stratégies d’inventaire, de la flexibilité des délais d’expédition et des options de transport de contingence plutôt que lors d’un événement météorologique actif.

Pour les expéditeurs de plateaux en particulier, identifiez les risques potentiels du projet. Bien que certains frets contractuels puissent subir des défaillances de guidage ou des difficultés de service, les impacts les plus sévères d’un ouragan se font généralement sentir sur le marché spot, où la capacité peut à la fois se resserrer et les tarifs peuvent rapidement augmenter. Comprendre où vous avez de la flexibilité dans votre chaîne d’approvisionnement aujourd’hui peut aider à atténuer à la fois les perturbations des coûts et des services lorsqu’un ouragan affecte les flux de fret.

Sur le marché actuel, caractérisé par une offre limitée, les événements perturbateurs se sont avérés avoir un impact bien plus important que les moyennes historiques. L'arrivée d'un ouragan sur les côtes ne serait pas différente.

Impact moyen d’un ouragan sur le coût local par mile

Marché au comptant américain

Depuis juillet, les taux spot ont globalement évolué conformément aux prévisions, ce qui a permis à C.H. Robinson de maintenir inchangées ses prévisions de taux spot pour les conteneurs secs en 2026.

À l’approche de la seconde moitié de l’année, de nombreux expéditeurs entament le processus de planification pour 2027. Un point clé à considérer est la phase dans laquelle se trouvera le marché. Le marché du chargement complet est assez cyclique. Les taux augmentent, atteignent un pic puis diminuent une fois que l’offre de transport routier dépasse la demande. Avec un surplus d’opérateurs, les tarifs se stabilisent et finissent par toucher le fond. Ce cycle de quatre phases — expansion, pic, contraction et creux — s’est produit à maintes reprises.

Le marché est actuellement en phase d’expansion, mais les expéditeurs devraient réfléchir à ce à quoi cela ressemblera en 2027. Chaque phase dure généralement entre 9 et 12 mois, à l’exception du creux le plus récent de 2023 à 2025. Le calendrier historique suggère que les taux en 2027 se situeront principalement dans la phase de pic du cycle, où les taux augmentent d’une année sur l’autre, mais avec un ralentissement de l’ampleur des changements.

cycles du marché au fil du temps et tarifs de fourgons secs associés

Prévisions du marché spot américain : camions secs

La prévision du coût par mile du dry van C.H. Robinson 2026 reste de +34 % en glissement annuel.

Prévisions du marché spot de C.H. Robinson pour camions secs

Prévisions du marché spot américain : chargements réfrigérés

La prévision du coût par mile pour les fourgons frigorifiques C.H. Robinson 2026 a diminué à +33 % en glissement annuel.

Prévisions du marché au comptant de C.H. Robinson pour le transport routier frigorifique complet

Environnement de chargement complet sous contrat

Les informations suivantes sont tirées de C.H. Robinson Managed Solutions™, qui sert un large portefeuille de clients dans divers secteurs.

La profondeur du guide d’itinéraire est un indicateur de la mesure dans laquelle un expéditeur doit aller dans ses stratégies de secours lorsque les fournisseurs de transport attribués rejettent un appel d’offres. Une profondeur de guide de route de 1.0 serait une performance parfaite, et une 2.0 serait extrêmement médiocre. La défaillance du guide d’itinéraire survient lorsque le guide d’itinéraire est épuisé sans que personne n’accepte d’appel d’offres, envoyant ainsi l’envoi sur le marché spot.

Comme indiqué dans le graphique suivant, la profondeur des guides d’itinéraire est restée stable à un niveau historiquement bas de 2022 à 2025. À partir de fin novembre 2025, les premiers signes d’un marché en évolution sont apparus, la profondeur des guides d’itinéraire dépassant 1,3 pour la première fois depuis des années. Depuis, les guides d’itinéraire restent en difficulté en raison de la diminution de la capacité.

Pour le mois de juillet, la profondeur des guides d’itinéraire sur toutes les expéditions en Amérique du Nord était de 1,41, soit une amélioration par rapport au mois précédent de 1,45.

Du point de vue du kilométrage, les longs trajets de plus de 600 miles avaient une profondeur de guide de route de 1,65 en juillet, ce qui était mieux que le mois précédent de juin 2026 à 1,71, et pire par rapport à juillet 2025 à 1,32. Pour les trajets courts de moins de 400 miles, la profondeur du guide de route pour juillet 2026 était de 1,27, légèrement meilleure que le mois précédent de 1,28 mais inférieure à juillet 2025 à 1,14.

Métriques de profondeur du guide des routes d'Amérique du Nord : par longueur de transport

Géographiquement, le Nord-Est a connu le plus faible changement de toutes les régions, restant stable par rapport au mois précédent, tandis que le Sud a connu le plus grand changement, s’améliorant de 4,8 %. La profondeur du guide d’itinéraire reste comprise entre 1,22 et 1,55 pour toutes les régions.

Indicateurs de profondeur des guides d’itinéraire américains : par région

Les pannes de guides d’itinéraire ont diminué depuis le pic de 7,5 % durant la semaine du 4 juillet, témoignant de l’adoucissement saisonnier attendu sur le marché du chargement complet après la fête. Bien que le taux d’échec des guides d’itinéraire ait diminué à certains des niveaux les plus faibles des trois derniers mois, il reste nettement supérieur à celui des années précédentes.

Défaillances des systèmes de guidage routier aux États-Unis

Voix du porte-avions

Que disent les transporteurs possédant leurs propres actifs concernant le contexte actuel du fret ? Ce sont des observations issues d'un échantillon représentatif des transporteurs sous contrat du réseau C.H. Robinson, le plus important d'Amérique du Nord.

Marché

• Les transporteurs rapportent que le resserrement du marché continue davantage d’être motivé par des contraintes de capacité que par une augmentation significative de la demande de fret.
• Les prix restent fermes, les expéditeurs recherchant de plus en plus des contrats pour garantir un service fiable et réduire leur exposition à la volatilité du marché spot.
• La sélectivité augmente à mesure que les transporteurs privilégient les clients, les voies et le fret qui soutiennent l’efficacité et la rentabilité de leur réseau.

Pilotes

• Le recrutement et la rétention des conducteurs restent le principal défi opérationnel du secteur, le vivier de conducteurs qualifiés continuant de diminuer.
• Les chauffeurs continuent de privilégier le temps à domicile, les plannings prévisibles et les opportunités régionales, obligeant les transporteurs à adapter leurs stratégies de main-d’œuvre.
• Des salaires plus élevés, des avantages sociaux améliorés et des investissements dans le recrutement accrus deviennent nécessaires pour maintenir les niveaux de personnel et soutenir les engagements dans les services.

Équipement

• Les transporteurs restent disciplinés dans l’investissement de la flotte, se concentrant sur le remplacement des équipements vieillissants plutôt que sur l’ajout de capacité nette significative.
• La croissance de la flotte reste limitée malgré un renforcement des conditions du marché, contribuant à un resserrement progressif de la capacité disponible.
• La hausse des coûts d’équipement, de maintenance et d’assurance continue d’influencer les décisions d’investissement et de ralentir l’expansion à grande échelle de la flotte.

Transport frigorifique de chargement de camion complet

Côte Est des États-Unis

Les conditions de fret à température contrôlée dans l’Est des États-Unis continuent de refléter un mélange de resserrement saisonnier et de zones émergentes de soulagement. En Nouvelle-Angleterre, la capacité s’est resserrée comme prévu pour cette période de l’année et devrait rester limitée pour le reste de la saison estivale des récoltes. Des tendances similaires se sont développées dans tout l’Atlantique supérieur, où les taux ont augmenté parallèlement à une demande saisonnière plus forte.

La vallée de l’Ohio a connu certaines des conditions les plus volatiles de la région, avec des fluctuations significatives de la demande créant des ratios charge/camion tout aussi volatils et entraînant une hausse des coûts de transport.

Plus au sud, le Bas-Atlantique a connu des hausses de taux substantielles pendant une grande partie de juillet, bien que les premiers signes d’assouplissement aient commencé à apparaître vers le mois d’août. Le changement le plus notable s’est produit dans le Sud-Est, où les coûts sortants des produits réfrigérés ont fortement diminué alors que les volumes de produits régionaux diminuaient et que la saison des récoltes estivalles commençait à se terminer.

Bien que cette capacité sortante ait amélioré, elle a également créé de nouveaux défis pour le fret entrant, en particulier vers la Floride. Avec moins d’opportunités sortantes disponibles, les transporteurs sont devenus plus sélectifs dans le service de la région, réduisant l’attractivité des cargaisons entrantes et créant des défis potentiels pour les expéditeurs transportant du fret vers le Sud-Est.

Centre des États-Unis

Les conditions du marché des produits réfrigérés dans le centre des États-Unis se sont adoucies durant la seconde moitié de juillet, la demande reculant par rapport aux pics estivals. La région du Sud-Centre a connu la baisse la plus significative, avec une forte baisse des volumes de fret sortants et une baisse du ratio chargement/camion en conséquence.

Bien que les coûts de transport aient également diminué, la baisse du coût par mile a traîné derrière la baisse de la demande. Cela est cohérent avec les tendances nationales plus larges, alors que les opérateurs continuent de faire face à des coûts d’exploitation élevés.

Les régions du Midwest et des Grands Lacs suivent une trajectoire similaire, mais à un rythme plus modéré. La demande de fret et le ratio chargement/camion sont en baisse, mais les prix restent élevés par rapport aux normes historiques. Le Haut-Midwest demeure la principale exception. Les activités de récolte saisonnières, notamment la récolte du maïs, créent des pics localisés de la demande en produits réfrigérés et contribuent à des restrictions périodiques des capacités.

Ces mouvements agricoles génèrent des conditions de marché inégales et empêchent les taux de baisser aussi rapidement que dans d’autres parties de la région. À mesure que l’activité de récolte s’intensifie dans les semaines à venir, le Midwest supérieur devrait rester l’un des marchés réfrigérés les plus serrés du pays.

Côte Ouest des États-Unis

Le marché des produits réfrigérés de la côte Ouest reste globalement équilibré, bien que les conditions commencent à diverger. En Californie, la demande sortante s’est quelque peu modérée par rapport au début de l’été. Les ratios chargement/camion ont légèrement baissé et les tendances du coût par mile commencent à s’atténuer, reflétant un environnement d’offre et de demande plus équilibré.

Cependant, ces conditions ne sont pas uniformes. Des poches de capacité resserrée continuent d’apparaître sporadiquement à travers l’État, selon les calendriers de récolte, les flux de matières premières et les marchés d’origine spécifiques.

En revanche, le Nord-Ouest Pacifique entre dans une période de pression saisonnière croissante. L’activité de récolte de produits clés comme les cerises et les oignons s’est accélérée à la fin de juillet, entraînant un resserrement notable de la capacité réfrigérée disponible. À mesure que de nouvelles récoltes seront mises en production dans les mois à venir, la demande pour le matériel frigorifique devrait encore augmenter.

Historiquement, les prix des produits réfrigérés dans le Nord-Ouest Pacifique continuent de se renforcer pendant la saison des récoltes d’automne et jusqu’à Thanksgiving, et les conditions suggèrent qu’un schéma similaire pourrait se développer cette année. Les expéditeurs transportant des marchandises hors de la région doivent s’attendre à une capacité plus limitée et à une pression croissante sur les tarifs à mesure que l’activité de récolte s’intensifie.

Camion-plein à plateau

Le marché des plateaux a connu une certaine volatilité à court terme autour du jour férié du 4 juillet, les conditions se resserrant brièvement avant de s’atténuer progressivement pour le reste du mois. Malgré cette perturbation temporaire, les tendances sont restées cohérentes avec les attentes saisonnières alors que la saison de construction de pointe commençait à se modérer. Les ratios charge-camion du DAT national sont tombés à 39:1, le chiffre hebdomadaire le plus bas depuis fin janvier, indiquant que la capacité devient plus facilement disponible dans une grande partie du pays.

Même avec cet assouplissement progressif, les taux devraient rester bien au-dessus de ceux des trois dernières années, reflétant une transition vers un marché à plateau plus équilibré plutôt qu’un retour à des conditions auparavant exceptionnellement faibles.

Les signaux de demande dans les secteurs traditionnels des plateaux restent mitigés. Selon la National Association of Home Builders, la confiance des constructeurs dans les nouveaux maisons individuelles a diminué de deux points en juillet, atteignant 34. Pour situer le contexte, un score supérieur à 50 indique que la majorité des promoteurs sont confiants quant aux perspectives actuelles et à court terme pour le logement.

Ce sentiment est resté sous 40 pendant 15 mois consécutifs, la plus longue période de ce type depuis 2012, soulignant une prudence persistante concernant le marché de la construction résidentielle. Les ventes actuelles de logements, les attentes de ventes et le trafic potentiel d’acheteurs se sont tous affaiblis au cours du mois, renforçant l’idée que la hausse des taux hypothécaires et les défis d’accessibilité continuent de peser sur l’activité de construction de nouvelles maisons.

Cependant, l’activité manufacturière continue de contribuer de manière significative à la demande à plateau. L’indice PMI manufacturier de l’ISM a accéléré à 55,6 % en juillet, la meilleure valeur depuis mai 2022, montrant que le secteur restait fermement en territoire d’expansion, avec une croissance des nouvelles commandes pour le septième mois consécutif.

La vigueur du secteur manufacturier, conjuguée à des investissements importants dans l'infrastructure d'IA et la construction de centres de données, devrait contribuer à soutenir la demande de fret industriel dans les mois à venir. Ces projets contribuent à compenser la faiblesse du secteur de la construction résidentielle et fournissent une base stable pour le transport par camion plateau. 

Alors que les conditions du marché sont devenues plus prévisibles, l’attention se porte désormais sur la saison des ouragans comme source potentielle de volatilité régionale. Les systèmes tropicaux peuvent perturber les réseaux de transport, renforcer la capacité et provoquer des augmentations localisées des prix dans les régions concernées.

En regardant vers l’avenir, les conditions devraient continuer à suivre les schémas saisonniers normaux. La capacité devrait progressivement s’améliorer jusqu’en août à mesure que la demande de construction se modéra, bien que des resserrements régionaux et une volatilité des prix à court terme restent possibles en raison des conditions météorologiques et des projets locaux.

Bien que de nouvelles stabilisations soient anticipées, l’histoire récente a démontré à quelle vitesse les marchés du fret peuvent évoluer. Les ouragans, les changements de politique commerciale, les développements géopolitiques et d’autres événements imprévus ont à plusieurs reprises introduit une volatilité soudaine dans le paysage des transports.

Maintenir une communication étroite avec votre équipe de comptes C.H. Robinson reste l’un des meilleurs moyens de prendre une longueur d’avance sur l’évolution des conditions du marché. L’accès à des renseignements de marché en temps opportun, aux tendances régionales de capacité et à une planification proactive peut aider à identifier rapidement les risques potentiels et positionner les chaînes d’approvisionnement pour qu’elles réagissent efficacement à mesure que les conditions évoluent.

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