Regulamentações para motoristas e operações de inverno remodelam o transporte de contêineres em dezembro.

América do Norte

Tendências globais

Alterações regulatórias podem afetar a disponibilidade de motoristas para o setor de transporte rodoviário de curta distância nos próximos um a três anos. As estimativas da Administração Federal de Segurança de Veículos Motorizados (FMCSA) indicam que até 5% de todos os titulares de carteira de habilitação comercial (CDL) podem ser removidos do mercado de trabalho devido a novas políticas relacionadas à imigração, com impactos concentrados em estados como Califórnia, Arizona e Texas, onde as perdas podem chegar a 15-25%. Essas reduções localizadas podem gerar escassez de transporte rodoviário para embarcadores que operam em regiões de alto impacto, mesmo que a capacidade nacional pareça suficiente.

A fiscalização da proficiência em inglês foi intensificada, mas a aplicação inconsistente entre os estados aumenta a incerteza operacional. Os motoristas podem passar nas inspeções em um estado, mas serem reprovados em outro devido a interpretações subjetivas, o que leva algumas transportadoras a evitar estados com fiscalização rigorosa. Esse comportamento efetivamente remove capacidade desses mercados e cria ineficiências de roteamento, ressaltando a necessidade de os embarcadores manterem opções de roteamento flexíveis e relacionamentos diversificados com as transportadoras.

O aumento dos custos operacionais está a agravar a pressão em todo o setor. Os salários aumentaram entre 15% e 20%, os custos de seguro entre 25% e 35% e os custos de equipamentos entre 15% e 25%, afetando particularmente as transportadoras de menor porte que historicamente prestavam serviços flexíveis e especializados. A saída de pequenas transportadoras pode reduzir a concorrência e as opções de serviço, dando às transportadoras maiores maior poder de precificação e limitando a flexibilidade em regiões onde a capacidade especializada é fundamental.

A capacidade de transporte rodoviário já está se tornando mais restrita em alguns portos, com os períodos de reserva em horários de pico se estendendo de coleta no mesmo dia ou no dia seguinte para dois a três dias de antecedência. Qualquer aumento repentino na demanda por frete, como a reposição acelerada de estoques, pode expor lacunas de capacidade localizadas em questão de semanas. Os expedidores devem planejar proativamente, monitorar os desenvolvimentos regulatórios e de fiscalização e contratar várias transportadoras para manter a flexibilidade operacional e evitar interrupções.

Destaques regionais

Centro dos EUA

Previsão: Se aprovada pelos órgãos reguladores, a aquisição da Norfolk Southern Railway (NS) pela Union Pacific (UP) poderá viabilizar o transporte ferroviário direto dos portos da Costa Oeste dos EUA (USWC) para Cincinnati, Cleveland, Columbus, Detroit e Louisville. Isso evitaria o centro ferroviário de Chicago, reduzindo o congestionamento, melhorando a confiabilidade do transporte terrestre e potencialmente economizando de 12 a 24 horas por remessa.

Dinâmica do mercado: Os contêineres de Los Angeles-Long Beach para os mercados do Meio-Oeste atualmente transitam por Chicago, exigindo transporte rodoviário de longa distância ou transferências entre terminais ferroviários, o que aumenta o tempo e a complexidade operacional. Chicago movimenta aproximadamente 4 milhões de contêineres intermodais por ano, o que a torna o maior centro ferroviário da América do Norte. Esses altos volumes criam congestionamento crônico, com tempos de permanência de dois a quatro dias.

Um sistema de rotas diretas entre a Costa Oeste e o Meio-Oeste eliminaria essas baldeações, reduziria o congestionamento e simplificaria as operações de transporte de contêineres. Os expedidores que movimentam grandes volumes também podem observar economias significativas na cadeia de suprimentos. A aprovação regulatória é incerta, com um cronograma potencial que se estende até pelo menos 2027, portanto, os expedidores devem monitorar o progresso em vez de fazer alterações operacionais imediatas.

Costa Leste dos EUA

Previsão: Espera-se que Savannah registre um fluxo de carga constante, porém moderado, até o início de 2026, com congestionamentos em torno de quatro dias e a escassez de chassis continuando a restringir o transporte terrestre. A Autoridade Portuária da Geórgia prevê a recuperação do volume de tráfego a partir de 2026, com a entrada em operação de novas infraestruturas — principalmente o Blue Ridge Connector.

Dinâmica do mercado: O Porto de Savannah movimentou 4,8 milhões de unidades equivalentes a 20 pés (TEUs) no acumulado do ano até outubro, um aumento de 4% em relação ao ano passado, apesar de uma queda de 8,4% ano a ano (a/a) apenas em outubro. O congestionamento atual permanece moderado, em torno de quatro dias, impulsionado em parte pela persistente escassez de chassis em terminais de grande volume, como Garden City. A disponibilidade limitada de chassis está prolongando o tempo de permanência dos contêineres e aumentando a exposição dos embarcadores a custos de detenção e sobrestadia.

Olhando para o futuro, a Autoridade Portuária da Geórgia prevê uma recuperação do volume de tráfego e uma conectividade terrestre mais fluida a partir do início de 2026. O terminal ferroviário interior Blue Ridge Connector, com inauguração prevista para a primavera de 2026, foi projetado para aliviar a pressão sobre o terminal, expandindo a capacidade ferroviária interior e melhorando o escoamento de cargas do porto. Até lá, as limitações de chassis e o congestionamento moderado continuarão sendo os principais riscos operacionais para os expedidores que utilizam Savannah.

Golfo dos EUA

Previsão: A demanda de exportação de Houston, especialmente por resinas e produtos petroquímicos, permanece forte devido aos custos de produção competitivos dos EUA. Os trabalhos de dragagem em andamento, que se estendem até o início de dezembro, estão contribuindo para atrasos na atracação, com algumas embarcações enfrentando um tempo de espera adicional de 12 a 24 horas para a atribuição de um cais.

Dinâmica do mercado: O Porto de Houston continua a ser predominantemente exportador, com volumes de saída superiores aos de importação em 15 a 20%. A demanda por resina está particularmente forte, visto que os fabricantes estão aumentando seus estoques antecipando possíveis interrupções no final do ano e posicionando o material para a produção do primeiro trimestre de 2026. Essa demanda concentrada gera competição pela capacidade de transporte rodoviário e pela disponibilidade de terminais, o que ocasionalmente estende os prazos de reserva de transporte de curta distância de um único dia para dois ou três dias durante os períodos de pico.

Os trabalhos de dragagem em andamento, que se estendem até o início de dezembro, estão reduzindo temporariamente as vagas de atracação disponíveis, causando atrasos de 12 a 24 horas para as embarcações e a possibilidade de transbordo de carga caso as janelas de atracação não acomodem as chegadas. A dragagem é essencial para manter a profundidade de calado necessária para embarcações maiores e garantir que o porto possa continuar a receber contêineres totalmente carregados e cargas a granel.

Durante esse período, os remetentes devem planejar os envios com origem em Houston com uma margem de segurança de 12 a 24 horas. Assim que as operações de dragagem forem concluídas, espera-se que o tempo de espera nos ancoradouros retorne aos níveis normais de seis a oito horas.

Oeste dos EUA

Previsão: Espera-se que a aplicação mais rigorosa dos requisitos de proficiência em inglês reduza o número de motoristas de transporte rodoviário de contêineres no sul da Califórnia em 20 a 25% nos próximos um a três anos. A perda de até um quarto dos motoristas na região pode exercer uma pressão significativa sobre a capacidade de transporte rodoviário local, especialmente durante os períodos de pico de frete, quando a demanda pode aumentar de 30 a 40%.

Dinâmica do mercado: o sul da Califórnia e o Arizona estão passando pela fiscalização mais intensa, com a Califórnia sozinha respondendo por aproximadamente 40% das multas em nível nacional, apesar de representar apenas 25% das operações de caminhões. A alta concentração de motoristas imigrantes na região a torna particularmente vulnerável. Muitos desses motoristas atuam na área há anos, mas podem não possuir a documentação necessária que comprove a proficiência em inglês.

Pequenas transportadoras estão saindo do mercado devido aos custos de conformidade, baixas taxas de frete e aumento das despesas operacionais. Os custos com seguros, combustível, manutenção e equipamentos aumentaram significativamente, comprimindo as margens de lucro das transportadoras com menos de 10 caminhões e forçando algumas a encerrar completamente suas operações.

A disponibilidade de motoristas em portos importantes, incluindo Los Angeles, Long Beach e Oakland, está diminuindo. Os prazos de reserva em períodos de pico foram estendidos, passando de coleta no mesmo dia ou no dia seguinte para dois ou três dias, e alguns agendamentos estão sendo recusados quando todos os motoristas disponíveis já estão comprometidos. Embora a demanda atual permaneça administrável, qualquer aumento repentino no volume — como importações para feriados ou formação acelerada de estoques — pode causar atrasos de três a sete dias na coleta e entrega de cargas.

Canadá

Previsão: A Canadian National e a Canadian Pacific Kansas City estão implementando planos operacionais de inverno, incluindo trens mais curtos (120 a 140 vagões em vez dos típicos 150 a 180) e velocidades reduzidas (56 a 72 km/h em vez de 80 a 96 km/h) durante períodos de frio extremo. Espera-se que essas medidas aumentem o tempo de trânsito terrestre em 12 a 24 horas, especialmente durante os períodos de pico ou condições climáticas adversas.

O tempo de permanência dos contêineres varia de porto para porto, sendo que a Colúmbia Britânica apresenta os maiores atrasos, de 8 a 10 dias, devido ao grande volume de importações e à capacidade ferroviária limitada, enquanto portos do leste, como Halifax, mantêm tempos de permanência mais curtos, de um a dois dias.

Dinâmica do mercado: O congestionamento nos portos canadenses permanece elevado devido aos volumes de importação sustentados (aumento de 8 a 12% a/a em Vancouver e Prince Rupert) e à escassez de vagões ferroviários, o que limita a evacuação eficiente da carga. Contêineres aguardando transporte ferroviário se acumulam nos pátios portuários, reduzindo a capacidade dos terminais e atrasando as operações dos navios, o que gera atrasos em cascata nos cronogramas que podem persistir por semanas.

Os planos operacionais de inverno, incluindo trens mais curtos (reduzindo o número de contêineres transportados por viagem em 15 a 25%) e restrições de velocidade, visam manter a segurança em meio a temperaturas abaixo de zero, neve e gelo, mas acabam por prolongar ainda mais os tempos de trânsito no interior do país e reduzir a capacidade ferroviária justamente quando o volume de importações durante as festas de fim de ano atinge o pico. A priorização ferroviária favorece remessas urgentes ou contratadas, o que significa que a carga do mercado spot pode sofrer atrasos de três a cinco dias durante os períodos de pico do inverno.

Os baixos níveis de água no Porto de Montreal estão limitando a profundidade dos navios a 90-95% da capacidade normal, reduzindo a movimentação semanal de contêineres e aumentando a competição por espaço. O tempo de permanência dos contêineres varia conforme a localização: Colúmbia Britânica (8 a 10 dias), Montreal (5 a 6 dias), Saint John (5 a 6 dias), Toronto (1 a 2 dias) e Halifax (0,6 a 3,8 dias), refletindo diferenças na congestão portuária, na conectividade ferroviária e na eficiência dos terminais.

O serviço de devolução de contêineres vazios (ERS, na sigla em inglês) permanece restrito em alguns terminais da Costa Oeste devido ao longo tempo de permanência, o que obriga os remetentes a devolverem os contêineres vazios aos locais de origem. Isso aumenta o tempo e os custos de reposicionamento dos contêineres e reduz a flexibilidade operacional.

Principais dicas

• Para embarques com destino a Houston, inclua uma margem de segurança de um a dois dias nos prazos de entrega até o início de dezembro devido a atrasos na atracação relacionados à dragagem.
• Planeje tempos de trânsito terrestre mais longos a partir dos portos canadenses de dezembro a fevereiro. Acrescente de 12 a 24 horas para as operações ferroviárias de inverno e leve em consideração os tempos de parada prolongados, particularmente na Colúmbia Britânica (8 a 10 dias) e em Montreal (5 a 6 dias).
• Acompanhe as condições operacionais específicas de cada porto, incluindo os níveis de água em Montreal e as alterações de capacidade nos portos da costa oeste canadense.

Europa

Tendências globais

As operações portuárias e fluviais europeias continuam a enfrentar desafios decorrentes da escassez de equipamentos e da capacidade limitada de transporte rodoviário. A disponibilidade de contêineres e chassis continua restrita nos mercados do interior — especialmente na Bélgica, Alemanha e Holanda — onde o congestionamento e as limitações de motoristas estão prolongando os tempos de trânsito no interior em dois a quatro dias, mesmo quando os navios chegam no horário previsto.

A congestão portuária também permanece elevada em toda a Europa do Norte. O Porto de Roterdã está relatando longos períodos de permanência dos contêineres — aproximadamente 14 dias no Terminal RWG e quatro dias no Europe Container Terminals (ECT). Em Antuérpia, o congestionamento intensificou-se após a greve nacional belga do final de novembro, com mais de 20 embarcações retidas fora do porto. Na França, as greves no setor ferroviário em 2 de dezembro agravaram a situação das conexões terrestres, embora o impacto total no setor marítimo permaneça limitado.

Embora as paralisações laborais anteriores na Bélgica e nos Países Baixos não tenham resultado em impactos estruturais duradouros, as ações intermitentes continuam a representar um risco à medida que a região avança para o início de 2026, criando uma variabilidade contínua nos cronogramas e a possibilidade de atrasos nas cargas.

Principais dicas

• Planeje um tempo adicional de dois a quatro dias para o trânsito terrestre na Bélgica, Alemanha e Holanda, devido à escassez de equipamentos e à disponibilidade limitada de caminhões.
• Acompanhe o desenvolvimento de possíveis greves que possam interromper o transporte de cargas por via terrestre de e para os portos franceses.
• Ao planejar os cronogramas de coleta e entrega de cargas, leve em consideração o tempo de permanência prolongado dos contêineres em Rotterdam.

América do Sul

Tendências globais

A eficiência operacional na América do Sul permanece desigual. Portos da costa do Pacífico, como Buenaventura, estão enfrentando congestionamentos significativos devido a obras de modernização de infraestrutura em andamento. Entretanto, portos da costa atlântica, como Cartagena, estão aprimorando a confiabilidade por meio da automação e do aumento da produtividade. Como resultado, a carga está sendo desviada para terminais mais eficientes, onde os remetentes podem se beneficiar de tempos de trânsito mais curtos e cronogramas mais previsíveis.

Os portos brasileiros continuam a sofrer com restrições de capacidade devido a uma combinação de alta utilização dos pátios, interrupções causadas pelo clima e limitações nos canais, o que gera variabilidade no fluxo de cargas e na previsibilidade de entregas. As operações em Montevidéu estão se normalizando gradualmente após a greve e as atualizações do sistema, embora a confiabilidade dos horários ainda esteja abaixo dos níveis anteriores à interrupção. De modo geral, as decisões de roteamento de cargas na América do Sul são cada vez mais influenciadas pelo desempenho operacional, pela capacidade portuária e pela confiabilidade, e não apenas pela proximidade.

Destaques regionais

Costa Leste da América do Sul

Previsão: Os portos brasileiros continuarão enfrentando pressão operacional até dezembro devido à alta utilização dos pátios, às interrupções climáticas sazonais e ao acúmulo de navios. Espera-se que Santos permaneça congestionado, com margem mínima para picos de volume, enquanto Rio Grande continuará operando com janelas de atracação restritas devido à pouca profundidade do canal, sem previsão de recuperação significativa antes do segundo trimestre de 2026.

Montevidéu retomou as operações após a greve de novembro, mas a produtividade provavelmente permanecerá limitada até o final de dezembro ou início de janeiro, enquanto os operadores dos terminais se adaptam a um novo sistema operacional. Espera-se que a fila de espera para atracação dure de dois a três dias até que seja liberada.

Dinâmica do mercado: Santos permanece altamente congestionada, com a utilização do terminal entre 85% e 90%, agravada pelas fortes chuvas de verão, inundações e atrasos em cascata de navios das semanas anteriores. O Rio Grande continua a enfrentar restrições de vazão devido ao seu canal raso de 11 metros e às limitadas janelas de atracação. Itajaí apresenta restrições de chamadas devido a limitações de calado e espaço no pátio, enquanto Navegantes, Itapoá e Paranaguá operam com uma utilização próxima a 78-80% e sofrem com paralisações de guindastes relacionadas ao clima vários dias por mês.

Montevidéu retomou as operações após uma greve de 10 dias, mas ainda opera com cerca de metade da produtividade normal, enquanto a equipe do terminal se adapta a um novo sistema operacional. O porto está temporariamente adotando o sistema "primeiro a entrar, primeiro a sair" para a alocação de navios, o que resulta em um tempo de espera de dois a três dias para atracação.

Os expedidores que buscam um desempenho mais previsível podem considerar Imbituba, que oferece capacidade subutilizada (38%) com incentivos para transportadoras, bem como Salvador, Suape e Pecém, que mantêm uma utilização moderada e operações estáveis. A temporada de exportação de frutas de Fortaleza está criando uma demanda temporária por refrigeração, o que pode afetar a disponibilidade de equipamentos para outros tipos de carga. A suspensão da sobretaxa de baixo consumo de água em Manaus proporciona clareza nos custos até o final de 2026.

Costa Oeste da América do Sul

Previsão: Espera-se que Buenaventura enfrente desafios operacionais pelo menos até o primeiro trimestre de 2026, devido à continuidade das obras civis, cuja conclusão não é prevista antes de março ou abril. Cartagena oferece uma alternativa mais confiável, com a transportadora promovendo cada vez mais o porto para os expedidores que buscam evitar o congestionamento de Buenaventura.

Dinâmica do mercado: As operações de Buenaventura continuam limitadas por obras civis em andamento, incluindo a reconstrução do cais, reparos nos trilhos do guindaste e melhorias nas vias de acesso. Esses projetos aumentaram o tempo médio de permanência dos contêineres de 4 a 5 dias para 8 a 12 dias, elevando os custos de armazenamento e criando incerteza quanto ao prazo de entrega.

Em contrapartida, Cartagena melhorou a eficiência por meio da automação, modernização dos sistemas de terminais e treinamento da mão de obra, reduzindo o tempo de processamento de contêineres em 30 a 40% no último ano. Diversas transportadoras lançaram novos serviços para a América do Norte, incluindo serviços semanais para a Costa Leste dos EUA e serviços quinzenais para o Golfo do México, tornando Cartagena uma alternativa mais confiável para cargas destinadas aos Estados Unidos, Brasil e Europa.

Para os exportadores do oeste da Colômbia, o transporte rodoviário até Cartagena acrescenta dois a três dias e 300 a 400 milhas (480 a 640 km) ao interior do país, mas os três a cinco dias economizados ao evitar o congestionamento em Buenaventura normalmente compensam o tempo extra de deslocamento. Para expedidores com flexibilidade de rotas, Cartagena geralmente é a opção preferida, a menos que requisitos específicos de serviço marítimo determinem o contrário.

Principais dicas

• Sempre que possível, prefira Cartagena a Buenaventura — embora o transporte rodoviário acrescente dois a três dias à viagem, esse custo geralmente é compensado pelos três a cinco dias economizados ao evitar o congestionamento em Buenaventura.
• Aproveite os portos brasileiros alternativos – Rio de Janeiro, Imbituba, Salvador, Suape, Pecém ou Fortaleza – para contornar o congestionamento em Santos, Rio Grande, Itajaí, Itapoá e Paranaguá. Embora os serviços sejam menos frequentes, o menor congestionamento geralmente resulta em um transporte de ponta a ponta mais rápido.
• Planeje um atraso de dois a três dias na atracação em Montevidéu, enquanto as operações se recuperam da interrupção causada pela greve e das mudanças no sistema.

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