Nowa dynamika na rynkach przewozów towarowych i pracy

USA-Meksyk

Trendy w handlu

Meksyk zamknął rok 2025 z rekordowym wolumenem eksportu, który wzrósł o 7,6% w całym roku i o 17,2% w grudniu. Tempo to utrzymało się do 2026 roku. Styczniowy eksport wzrósł o 8,1% rok do roku (r/r), co oznacza najlepszy początek roku od 2018 roku. Wzrost w coraz większym stopniu koncentruje się na elektronice i zaawansowanej produkcji, podczas gdy transport samochodowy związany z eksportem gotowych pojazdów nadal słabnie - zmiana, która podkreśla przejście Meksyku w kierunku głębszej integracji komponentów motoryzacyjnych i zróżnicowanego asortymentu eksportowego.

Rozwój polityki handlowej dodatkowo wzmocnił pozycję konkurencyjną Meksyku. Po unieważnieniu przez Sąd Najwyższy USA niektórych amerykańskich taryf celnych i przejściu na tymczasową stawkę bazową w wysokości 10%, Meksyk utrzymuje przewagę w ramach umowy USA-Meksyk-Kanada (USMCA). Z około 85% eksportu kwalifikującego się do preferencyjnego traktowania, sekretarz gospodarki zauważył, że efektywna stawka celna na towary z Meksyku spadła z około 4,1% do prawie 2%, poprawiając pozycję Meksyku w stosunku do Chin, Japonii i Niemiec.

Pomimo silnego eksportu, krajowy sektor transportu ciężarowego w Meksyku pozostaje pod presją finansową. CANACAR (meksykańska krajowa izba transportu towarowego) odnotowała historyczny spadek przychodów o 25% w 2025 roku. przewoźnik miał mniej ładunków do przewiezienia z powodu zahamowania inwestycji w sprzęt produkcyjny i spadku importu dóbr kapitałowych o 8,7%. Jednocześnie Meksykański Sojusz Organizacji Transportowych (AMOTAC) wskazuje, że koszty operacyjne przewoźników rosną o 8-12%. Silniejsze peso dodatkowo obniżyło marże. Stawki za transport ciężarowy pozostały w dużej mierze stabilne, pozostawiając ograniczoną przestrzeń do poprawy marży w najbliższym czasie.

Popyt na transgraniczne przewozy ciężarowe

Popyt na transport ciężarowy w kierunku północnym odzwierciedla zmiany zachodzące na rynku. Produkcja poza motoryzacyjna - w tym komputery, elektronika, maszyny i sprzęt przemysłowy - wzrosła w styczniu o 17,8% i stanowi obecnie prawie jedną trzecią całkowitego eksportu.

Eksport maszyn przemysłowych specjalnego przeznaczenia wzrósł o 65,8% r/r, wspierając stały przepływ towarów przez korytarze technologiczne w środkowym i północnym Meksyku. Jednocześnie udział eksportu w ramach USMCA niemal podwoił się w 2025 r., sygnalizując zmniejszoną ekspozycję na zmienność taryf, co jest dynamiką, która przynosi nieproporcjonalne korzyści liniom skoncentrowanym na elektronice.

Sektor motoryzacyjny podąża w przeciwnym kierunku. Eksport przemysłu motoryzacyjnego spadł o 9% w styczniu, przedłużając spadek o 4,2% w 2025 roku. Eksport pojazdów ciężarowych spadł o 53,8% r/r w styczniu do najniższego miesięcznego poziomu od czasu pandemii, w następstwie amerykańskich ceł na ciężarówki wyprodukowane w Meksyku. Produkcja lekkich pojazdów spadła o 2,7%, przy czym japońscy producenci przewodzili spadkowi, a eksport części samochodowych zakończył 2025 r. na najniższym miesięcznym poziomie w roku. Warunki te mają bezpośredni wpływ na wykorzystanie naczep przez przewoźników w korytarzach transportowych w północnym Meksyku.

Wskaźniki wyprzedzające są nadal pozytywne, ale nierówne. Konfederacja Izb Przemysłowych Meksyku (CONCAMIN) scharakteryzowała inwestycje w Meksyku jako wstrzymane, a nie anulowane, zauważając, że chociaż długoterminowy apetyt pozostaje niezmieniony, niepewność co do polityki regulacyjnej i handlowej opóźnia decyzje o wdrożeniu kapitału. Import półproduktów, które zasilają meksykańską bazę produkcji eksportowej, wzrósł w styczniu o 16,5%, co sugeruje utrzymującą się dynamikę w rurociągach produkcyjnych. Jednak eksport nadal przewyższa import, co pogłębia nierównowagę między ładunkami w kierunku północnym i południowym.

Warunki przepustowości na kluczowych przejściach granicznych są zróżnicowane. Laredo, które obsługuje około 46% wartości dwustronnego handlu transportowanego ciężarówkami, doświadcza mniejszej dostępności ze względu na sezonowe warunki pogodowe, zaostrzone egzekwowanie przepisów wizowych B1 i szerszą nierównowagę sieci. Dynamika ta przyczynia się do lokalnej presji cenowej i wydłużenia czasu realizacji zamówień.

Sytuacja w Jalisco i wpływ na łańcuchy dostaw

Zmiany w zakresie bezpieczeństwa dodały kolejną warstwę złożoności. Operacja federalna przeprowadzona 22 lutego 2026 r. w stanie Jalisco wywołała zamieszki odwetowe w stanach Jalisco, Colima, Guanajuato, Veracruz i Tamaulipas. Port w Manzanillo został tymczasowo zamknięty, loty towarowe na lotnisku w Guadalajarze zostały odwołane, a operacje celne w Guadalajarze i Manzanillo zostały wstrzymane.

Chociaż większość blokad drogowych w Jalisco została usunięta w ciągu 24 godzin, epizod ten podkreśla wyłaniającą się zmienną bezpieczeństwa dla zachodnich pasów ruchu w Meksyku. Proszę spodziewać się selektywnych premii za przepustowość, większej kontroli tras przez korytarze Jalisco i Bajío oraz potrzeby wydłużenia czasu realizacji wrażliwych czasowo ładunków w kierunku północnym. Wszystko to podkreśla znaczenie zdywersyfikowanych strategii routingu, sprawdzonych relacji z przewoźnikami i widoczności przesyłek w czasie rzeczywistym.

USA-Kanada

Niedobór kierowców w miesiącach zimowych w Kanadzie już wywiera znaczącą presję na ruch towarowy i ceny. W tym roku napięcie to może się nasilić w związku z niepewnością co do przyszłości Programu Tymczasowych Pracowników Zagranicznych (TFWP), kluczowego źródła siły roboczej dla branży transportowej. W związku z zaostrzeniem polityki imigracyjnej, niektórzy przewoźnicy proaktywnie dostosowują swoją działalność, przewidując, że kierowcy pracujący na podstawie tymczasowych zezwoleń mogą nie być w stanie ich odnowić i powrócić.

Co więcej, kierowcy ciężarówek pozostają wykluczeni ze stałego pobytu Express Entry w 2026 r., co dodatkowo zawęża długoterminowy rynek pracy. Jakiekolwiek ograniczenie dostępu do TFWP prawdopodobnie pogłębiłoby istniejący niedobór kierowców i ograniczyłoby zdolność przewozową w całej Kanadzie. Szersza debata polityczna wokół programu wprowadza dodatkową warstwę niepewności dla przewoźników pracujących nad utrzymaniem stabilnej i niezawodnej siły roboczej.

Spis treści