Neue Dynamiken auf den Fracht- und Arbeitsmärkten

USA–Mexiko

Handelstrends

Mexiko schloss das Jahr 2025 mit Rekordexportmengen ab, ein Plus von 7,6 % für das Gesamtjahr und ein sprunghafter Anstieg von 17,2 % im Dezember. Diese Dynamik setzt sich bis ins Jahr 2026 fort. Die Exporte stiegen im Januar im Jahresvergleich um 8,1 % und verzeichneten damit den stärksten Jahresbeginn seit 2018. Das Wachstum konzentriert sich zunehmend auf Elektronik und fortgeschrittene Fertigung, während der Güterverkehr im Automobilsektor, der mit dem Export von Fertigfahrzeugen verbunden ist, weiter nachlässt – eine Entwicklung, die Mexikos Übergang zu einer stärkeren Integration von Automobilkomponenten und einem diversifizierten Exportmix unterstreicht.

Die Entwicklungen in der Handelspolitik haben Mexikos Wettbewerbsposition weiter gestärkt. Nach der Aufhebung einiger US-Zölle durch den Obersten Gerichtshof der USA und der Umstellung auf einen vorübergehenden Basiszollsatz von 10 % behält Mexiko im Rahmen des USMCA-Abkommens (USA-Mexiko-Kanada-Abkommen) einen Vorteil. Da rund 85 % der Exporte für eine Vorzugsbehandlung in Frage kommen, stellte der Wirtschaftsminister fest, dass der effektive Zollsatz für Waren aus Mexiko von etwa 4,1 % auf fast 2 % gesunken ist, wodurch sich Mexikos Position im Vergleich zu China, Japan und Deutschland verbessert hat.

Trotz starker Exporte steht Mexikos heimischer Lkw-Sektor weiterhin unter finanziellem Druck. CANACAR (Mexikos nationale Kammer für Gütertransport) meldete für 2025 einen historischen Umsatzrückgang von 25 %. Frachtführer hatte aufgrund stockender Investitionen in Produktionsanlagen und eines Rückgangs der Kapitalgüterimporte um 8,7 % weniger Fracht zu transportieren. Gleichzeitig gibt der mexikanische Verband der Transportorganisationen (AMOTAC) an, dass die Betriebskosten von Frachtführer um 8-12 % steigen. Ein stärkerer Peso hat die Gewinnmargen weiter unter Druck gesetzt. Die Frachtraten im Lkw-Transport sind weitgehend stabil geblieben, sodass kurzfristig nur begrenzter Spielraum für eine Margenerholung besteht.

grenzüberschreitende Lkw-Ladungsnachfrage

Die Nachfrage nach Lkw-Transporten in Richtung Norden spiegelt einen Markt wider, der sich in seiner Zusammensetzung verändert. Die Produktion außerhalb des Automobilsektors – einschließlich Computer, Elektronik, Maschinen und Industrieanlagen – wuchs im Januar um 17,8 % und macht nun fast ein Drittel der Gesamtexporte aus.

Die Exporte von Spezialmaschinen für die Industrie stiegen im Jahresvergleich um 65,8 % und sorgten so für einen stabilen Güterverkehr durch die Technologiekorridore in Zentral- und Nordmexiko. Gleichzeitig hat sich der Anteil der Exporte, die unter das USMCA fallen, bis 2025 fast verdoppelt, was auf eine geringere Anfälligkeit gegenüber Zollschwankungen hindeutet – eine Dynamik, von der insbesondere der Elektroniksektor profitiert.

Im Automobilsektor geht der Trend in die entgegengesetzte Richtung. Die Automobilexporte sanken im Januar um 9 % und setzten damit den Rückgang von 4,2 % für das Jahr 2025 fort. Die Exporte von schweren Nutzfahrzeugen sanken im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 53,8 % und erreichten damit den niedrigsten monatlichen Stand seit Beginn der Pandemie. Grund dafür waren die US-Zölle auf in Mexiko hergestellte Lkw. Die Produktion von leichten Nutzfahrzeugen ging um 2,7 % zurück, wobei japanische Hersteller den Rückgang anführten, und die Exporte von Autoteilen erreichten Ende 2025 den niedrigsten monatlichen Stand des Jahres. Diese Bedingungen wirken sich unmittelbar auf die Auslastung der Frachtführer-Anhänger entlang der Güterverkehrskorridore in Nordmexiko aus.

Die vorgelagerten Indikatoren bleiben zwar unterstützend, sind aber uneinheitlich. Der Verband der Industriekammern Mexikos (CONCAMIN) bezeichnete Investitionen in Mexiko eher als pausiert denn als abgesagt und stellte fest, dass zwar das langfristige Interesse weiterhin vorhanden sei, die Unsicherheit in der Regulierungs- und Handelspolitik jedoch die Entscheidungen über den Kapitaleinsatz verzögere. Die Importe von Vorprodukten, die die mexikanische Exportindustrie versorgen, stiegen im Januar um 16,5 %, was auf eine anhaltende Dynamik in den Produktionspipelines hindeutet. Allerdings übersteigen die Exporte weiterhin die Importe, was das Ungleichgewicht zwischen dem Güterverkehr in Richtung Norden und dem in Richtung Süden weiter verschärft.

Die Kapazitätslage an den wichtigsten Grenzübergängen ist uneinheitlich. Laredo, wo rund 46 % des Wertes des per LKW transportierten bilateralen Handels abgewickelt werden, leidet unter einer geringeren Verfügbarkeit aufgrund saisonaler Wettereinflüsse, verstärkter Durchsetzung der B1-Visabestimmungen und allgemeinerer Netzwerkungleichgewichte. Diese Dynamiken tragen zu lokalem Kostendruck und längeren Vorlaufzeiten bei.

Situation in Jalisco und Auswirkungen auf die Lieferkette

Die Entwicklungen im Sicherheitsbereich haben die Komplexität um eine weitere Ebene erhöht. Die bundesweite Operation am 22. Februar 2026 in Jalisco löste Vergeltungsmaßnahmen in den Bundesstaaten Jalisco, Colima, Guanajuato, Veracruz und Tamaulipas aus. Der Hafen von Manzanillo wurde vorübergehend geschlossen, Frachtflüge am Flughafen Guadalajara wurden gestrichen und der Zollbetrieb in Guadalajara und Manzanillo wurde eingestellt.

Obwohl die meisten Straßenblockaden in Jalisco innerhalb von 24 Stunden beseitigt wurden, verdeutlicht dieser Vorfall einen neu auftretenden Sicherheitsfaktor für die Straßen im Westen Mexikos. Rechnen Sie mit selektiven Kapazitätszuschlägen, einer verstärkten Überprüfung der Routenführung durch die Korridore von Jalisco und Bajío sowie dem Bedarf an zusätzlicher Vorlaufzeit für zeitkritische Gütertransporte in Richtung Norden. All dies unterstreicht die Bedeutung diversifizierter Routenstrategien, geprüfter Frachtführerbeziehungen und Echtzeit-Sendungsverfolgung.

USA–Kanada

Der Fahrermangel während der kanadischen Wintermonate übt bereits jetzt erheblichen Druck auf den Güterverkehr und die Preisgestaltung aus. In diesem Jahr könnte sich diese Belastung aufgrund der Unsicherheit über die Zukunft des Programms für temporäre ausländische Arbeitskräfte (TFWP), einer wichtigen Arbeitskräftequelle für die Lkw-Branche, noch verstärken. Da die Einwanderungsbestimmungen verschärft werden, passen einige Frachtführer ihre Abläufe proaktiv an, da sie davon ausgehen, dass Fahrer, die mit befristeten Genehmigungen arbeiten, diese möglicherweise nicht verlängern und zurückkehren können.

Erschwerend kommt hinzu, dass Lkw-Fahrer weiterhin von der Express Entry-Regelung für die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung ab 2026 ausgeschlossen sind, was den langfristigen Arbeitsmarkt weiter einschränkt. Eine Einschränkung des Zugangs zum TFWP würde wahrscheinlich den bestehenden Fahrermangel verschärfen und die Frachtkapazität in ganz Kanada einschränken. Die breitere politische Debatte rund um das Programm bringt eine zusätzliche Unsicherheit für Frachtführer mit sich, die sich um den Erhalt einer stabilen und zuverlässigen Belegschaft bemühen.

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